Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной крестьянской девушкой Анной. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается наследник. Благодаря этому чудесному повороту судьбы, сестры и мачеха Анны также оказываются при царском дворе.
Однако, вместо благодарности, родственницы жаждут власти и плетут коварный заговор. В отсутствие царя они подменяют донесение, очерняя царицу и младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего решения, но это письмо тоже фальсифицируют. В итоге невинных Аннушку с сыном заточают в бочку и бросают в пучину морскую.