Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных междоусобных войн между князьями-Рюриковичами. Молодой князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после нескольких лет, проведенных в Византии, возвращается на родину. Его цель — править в родной Суздальской земле, чтобы сделать ее новым и процветающим центром всей Руси. Однако его властный отец, опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушного исполнителя своей воли, что вынуждает наследника великокняжеского престола поднять мятеж и провозгласить себя самостоятельным правителем.
Первоначально все его планы успешно осуществляются: приглашенные из Византии и Европы зодчие возводят в Суздальском княжестве белокаменные храмы, крепости и даже целые новые города, укрепляется православие, а торговля переживает расцвет. Однако, достигнув положения самого могущественного правителя Руси, князь Андрей приобретает и столь же влиятельных врагов, которые начинают плести вокруг него густую сеть предательства, заговоров и интриг.