1967 год. В Ленинграде расследуют серию странных убийств женщин. Найти маньяка, оставляющего возле тел непонятные знаки, должны майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров.
Преступления совершаются ночью у Обводного канала, в центре города. Убийца рисует углём рядом с жертвами странные символы. Чубин уже имел дело с оккультными преступлениями — ранее он безуспешно преследовал религиозную секту и сам едва выжил. Теперь он боится темноты и мучается виной за случайное убийство. Его партнёр, капитан Фёдоров, бывший постовой, тайно влюблён в жену своего лучшего друга. Под жёстким давлением начальства они пытаются выйти на след убийцы и остановить новые преступления.