После встречи с вампиром братья Шиловы обнаруживают у себя сверхспособности. Серёга и Лёха выясняют, что в здании городского НИИ находится портал, соединяющий мир людей с миром нечисти, откуда периодически наведываются гости. За оборотнями, ведьмами, русалками и прочими «туристами» из тёмного мира следят сотрудники секретной организации «Граница миров».
Братья узнают, что портал в НИИ служит проходом между измерениями, откуда являются разнообразные мистические существа. Сотрудники «Границы миров» тайно наблюдают за этими визитёрами, обеспечивая порядок и скрывая их присутствие от обычных людей.