1950-е годы. Супруги, у которых нет своих детей, решают удочерить маленькую девочку из детдома. Однако вскоре они понимают, что их приемная дочь — ребенок с необычными, как бы сейчас сказали, экстрасенсорными способностями. Эти странные таланты становятся источником постоянных хлопот, к которым новые родители совершенно не приспособлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать девочки, которая и сама обладает паранормальными способностями. Женщина хочет вернуть ребенка, но получает отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он поможет вернуть дочь, если Валя согласится работать на разведку.
