Караг, человек-пума, продолжает учёбу в тайной академии для юных оборотней и сильно скучает по своей семье. Внезапно его главный враг и бывший учитель, Эндрю Миллинг, предлагает ему сделку: выступить с ложными показаниями на совете академии в обмен на долгожданную встречу с близкими. Караг принимает предложение, не ведая об истинных замыслах Миллинга, которые угрожают самой школе.
Парень и не подозревает, какие испытания ждут его и верных друзей — озорную белку Холли, бесстрашную волчицу Тикаани и преданного бизона Брендона. Им всем предстоит столкнуться с серьёзными опасностями, о которых Караг пока даже не догадывается.
